近期，新网银行开始在北京、广州、西安、合肥、马鞍山、昆明等多个城市发力“车主贷”。作为一款汽车抵押贷款产品，车主贷涉及验车等线下环节，而新网银行仅有一家实体网点，开展车抵贷业务主要是通过一级代理和销售代理（合伙人）的模式。

普遍可贷10-12成 被宣称是“银行系车抵贷通过率最高的产品”

根据融360数字科技研究院获取的产品信息，新网银行车主贷贷款额度为汽车评估价值的10-12成，部分区域甚至可达15成，最高可贷100万，最低可贷3万；私家车、新能源车、公车均可以做，要求10年以内车龄；对外宣传的月利息为0.63%-0.93%，对客年化利率依据不同的期限，在14%-20%之间；产品期限分为24期（月）、36期、48期和60期4种。新网车主贷对征信的要求较低，不看负债，有贷款逾期的客户也可以做。

除此之外，比较吸引用户的点为：不押车，不装GPS，不电核，不押钥匙；根据行驶证即可秒出额度，当天即可放款。但是用户如果想提前还款，会收取一定的违约金，12个月内提前还款收取剩余本金3%的违约金,12-18月提前结清收取1%违约金。

实际上，早在去年11月，新网银行车主贷就曾全面推广过一波，与彼时相比，额度从80万元提高到100万元，产品期限也增加了60个月的选项。从各个维度来看，新网这款产品都有着平安“车主贷”的影子，属于同业竞品。

新网银行在地推时，主打的产品优势为：1）可贷额度高，最低能做到和汽车的评估价一致，平安银行目前大概是评估价的8-9成，件均在20万左右；2）不电核，平安银行在审批环节会进行随机电核，电核内容主要是是否本人车及贷款用途；3）通过率高，合伙人宣称是“银行系车抵贷通过率最高的产品”。同样的车，新网银行比平安银行批贷额度要偏低，但平安银行的被拒用户，可能有比较小的网贷在贷或者征信查询次数较多，再办理新网银行车抵贷可能会通过。

平安仍是银行系车抵贷市场龙头 核心优势构筑业务壁垒

背靠集团特有的车类客群及用户数据资源，平安银行汽车金融贷款产品“车主贷”推出多年，产品已经打磨地非常成熟，是银行系的佼佼者，不仅是新网银行，市面上其他的车抵类产品也大多参考了平安。平安银行披露的最新一季报数据显示，2023年3月末，平安银行汽车金融贷款余额 3,197.69 亿元，一季度汽车金融贷款新发放 503.28 亿元，其中新能源汽车贷款新发放 70.45 亿元，同比增长 48.2%。2022 年末，汽车金融客群月活跃用户数（MAU）达 356.16 万户，较 上年末增长 15.1%。

根据融360数字科技研究院的监测数据，平安银行的车主贷产品，额度利率期限等基本产品要素和新网银行差别不大：额度区间为3万-100万，年化利率为3.85%-18.5%之间，最长可贷60期；不押车，车辆照开，且不装GPS。

但在具体风控、审批流程，和推广渠道上，平安有自己的核心优势。除了集团资源优势外，平安的审批流程可以全部线上完成，通过平安银行“掌上车贷”的接口扫码进入，采用视频验车，直接远程面签无需家访，且自动审批额度，资料齐全的话，当天即可放款。此外，平安银行产品推广有两个渠道， 2019年在原有团队上新成立的汽车消费金融中心，有签约合作的代理方，也有覆盖全国范围的自有业务员，这点也是只能有一家实体网店的民营银行望尘莫及的优势。

银行系车抵贷产品中，平安银行目前的实际批贷利率集中在10%-12%之间，同款车可贷额度也高于其他行，且操作便捷，仍是借款用户的首选产品。

车抵贷主要面对次级客群 银行想入局仍面临多方面挑战

车辆抵押消费贷款是市面上比较常见的消费贷之一，但直接入局的银行较少，融资租赁公司的市场份额占到80%。近几年来，新车金融市场趋近饱和，车按揭市场的竞争格局比较稳定，而二手车金融市场尚有着较大的空间，多家银行开始涌入车抵贷市场。

车抵贷也是银行触达次级客群的首选贷款产品。对于这类客群而言，与普通消费信贷产品相比，车抵贷的借款额度更高，且当天即可放款，有着足够的吸引力；而对于银行而言，受制于前期疫情影响，居民收入下降明显，消费需求比较低迷，疫情放开后虽有回暖但比较缓慢，且2022年四季度以来，大批房贷客户提前还款，银行存在着扩大放款规模、调整贷款结构的压力，在目前的低息环境下，要维持体面的息差，亟需开拓新的场景。

实际开展起来则没有那么简单。一是受制于汽车客群用户挖掘；二是需要用车抵做消费贷款的用户属于次级客群，虽然是汽车抵押贷款，但车抵存在的风险较大，不良率把控起来难度较高。诸如新网银行、百信银行这样的民营互联网银行有着较为突出的金融科技能力，用户的互联网数据积累也比较丰富，对不良率的容忍度也更高，更倾向于像平安一样推出自己的车抵贷类产品。而传统股份行和地方性银行，大多选择助贷的方式参与车抵市场，即和融资租赁公司或者三方中介合作，做资金方。除平安外，仅民生银行、九江银行以及哈尔滨农商行等少数几家银行有自有车抵贷产品，且在宣传上和平安车主贷形成一定的差异点，以吸引客户。

比如，哈尔滨农商银行的车抵贷，黑A车牌可直抵，车龄可以做到12年内，借款用户年龄也放宽到年满18周岁即可贷款。其贷款额度最高可以到150万，不过，在实际业务中，真正有豪车的用户需要车抵贷的很少。

不良率存在攀升势头 做好风控是产品可持续性推进的前提

即便如此，银行开展车抵押业务的风险不容忽视。根据平安银行一季度的财报数据，汽车金融贷款余额，受汽车市场消费需求不足及汽车金融市场竞争加剧的影响，较上年末下降 0.4%；汽车金融贷款的不良率为1.53%，高于去年年底的1.26%。

平安银行尚且如此，其他银行新推出的车抵贷产品，风控可能更需要打磨。也正因此，市面上其他银行的车抵贷产品，实际放款利息大多都高于平安银行，通过较高的利润来覆盖掉一定的坏账。各家银行在具体的产品设计中，车辆条件（车辆类型、车牌、车龄、车价）、车抵情况（前期车抵机构类型、可解押时间）、借款人征信要求、审批流程、贷后管理、违约金收取等细节上都有着较大的差异，最终影响到贷款的不良情况。要进入该市场，比消费信贷产品的门槛更为复杂，银行需要做好充足的市场调研，在小范围测试后逐渐拓展业务，以保证产品的可持续性推进。

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